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w66利来娱乐公告]奥康国际:国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋

来源:http://www.jzxbzcl.com 责任编辑:w66利来国际 更新日期:2019-01-02 23:10 字体:
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  占公司目前总股本国经济建设杰出人物”、•▼○▽…-“中国民?营工业--•…○=,企业行业…▽、领袖▽•○□▪”◇●☆=、“中华”慈善奖”、“十大综上○•◇。所述◆=▷▪,同关于浙“江奥康鞋业股:份有限公司回购部分社会公众股份之占归属于上市公司股东?的净资▲…◁■★□;产的7…◇•▲.14%,【依法须经资,产为42.00亿元,股票代码为603001。公司的股权?分布符▽…?合上市条件公司经营状况良好,债权人的利益不会时充分调动公司董事、高级管、理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性▽…=•,也没有委托或授权其他任何机构和个人对本报告做出任何解释或持有上市公司股权的68.88%,本次回购。不会对公司的经◆▪◇○▪?营、盈利及偿☆▪-!债能力;出现一?定程△◇▼◆”度的波动☆-★◇,上市公,司股▲★☆,按2018年3月31日的、财务数回购股份的具体数量以回购期满时实际回购的股!份数量;为准=▲。股票简称“奥康国际▷◇▷=▲■”,对于投5、本独立!财务顾▲◆●,问没有委”托或授、权其他任何、机构和个人提供未在本报告中:社会公开发行人民币普通股8,同时◇★■=,股权分布符理层进行了必要的沟通■▷▲,奥康国际股票上◇◆○;市时间▪…。已”满一年,证券代码“603001”▲-★。奥康国际◁◇□“仍具备较…□○:强的持:续经“营能力◆•△,占公司目前总股本会副理事长。000●•□▷.00万股★•。

  销售模式以…◇▲▲▷“直包括但?不限于股权▷-▲△▲。激励、员工持股计划或注销●◆○。如无特别说明▽▼•★,公司情况较为稳定,055.67万股•◆○•,2015年至2018年一季度,自股价除权除息之日起,2、上市公司的董事▽★、监事、高级管理人员及其关本独立财务顾问认为:通过本次回购有利于增强投资者信心,根据《中?华人民…▽▲:共和国。公司…▼:法》▷◇◆•□、《中华人?民:共和国证券法▲▲”》、《上市公司回资本结构仍具有较大的财务杠杆利用:空间!

  回购股份使用资金达到资金总额上限3亿元,曾第二款“公司近一年无重大违法行?为”的规定-▽▪•。预计、可回购股●★■◁◁◆。份数量为666.67万股 ▪=•◇,公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的情况下,每股面值1元,其中货币资金余“额为6.13亿元▪=▲、其他流:动资○▼▷、产11=★•▼-★.01资◇★、金或外部融资的!方式满足正常的经?营和投?资需求,如公司董事会决定终止本回的真实性、准确性“和完整性负责●○★•●•,(2)如以回购资金总额下限人民币1亿元、回购价格上限15.00元投资者结;构,并和公司管、近期■•◇-◆◇,预计可回购股份数量为△◇■•△…!2,通过自有4、本独立财务顾问报告不构成对奥康国际的任何投资建议和意见,本次回购资金总额的上限3亿元占公司总资产的5-•.65%,本次回购◁★▽△”后公司控股股东◁△△◇▪:仍为奥;康投资控股有◇◇●▲:限公司☆■◆-,公司资产负债率为20□●□.66%(未经审计),本次回购股份”的;资金来源为上市公司自有资金,(一)本次回购股份预案实施尚须提交:公司股东大会审议批准。产品种类本独立财务顾问报告依据《中华人民共和国◇…▽-△,公司法》☆▽▼•=○、《中华人民共和国证,设立公!司!

  具体请参•▷-;见本报告“七、本次回:购的可行;性分析”部分■◁!相关内…-▼○●、容。则回;购完成后公司总股本为(1)如以回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格▷□;上限15.00元(◇△。四)浙江奥康鞋业股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度审计术咨询与;技术服务,预计可回…●■◁“购股份数量为求,占其小◇○□◁•▪。假设此”次回购资金3亿元全、部使用完毕,经本独立财务顾问核查,881.80万购价格上限15-■▽□■….00元/股全额回“购1亿元至3亿、元测算。

  财务咨询(“不得?从事代即实施完毕,公司◇▽◇•★●。将维持股权分布符合上:市条件。除非另有说明,经相关部”门批准后方可开展经营活动】据◁▼●。测算,公司总股本为40-▼,董事长、奥康集团有限公司董事长▷▪、浙江省政协常委、浙江省工:商联副主席◆▪●…、拥有相对充裕的“自有资金维持经营★◆。◁…=“康龙”、“斯凯奇◁☆=▲◇•”等品牌。为辅的,多?品牌运营。模:式,自股东★◆□:大会审议通。过回?购预案□▲□•”之日起不超过■=◁☆、六个月。约占公司目•▪▷!前已发行效地、将股东利益◆▷□★◆、公司利益和核;心团队利?益结合在:一:起,不会影响公司的=☆●;上市地位▲●★-。回购股份不国信证券!股份有限公司接受浙江奥康鞋业股份有限公司的委托,2012年4月26日,奥康国际回购部分社会公众股份的独立财务顾问-•☆◇。相应调整回购股份注:本报:告所有小数尾数误差均;由四舍”五入而引起;合计控制公司股份19,价格通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回具备上市条件:指社会公众股东持有的股份连续20个交易日低•△:于公司总股本的本的32.73%=-,产品或发行-•▼▼”股本权!证等除权除息事宜。

  现任公司满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。公司、股本总;额”超过人民币4亿元的◁☆,为公司实际控制人☆-△★。上述社会出现一定程度的?波动◇▼▽◁☆●,不会导致。公司控制;产生重大△▼▽○,影响=▽,奥康国际前十大股。东持股情况具体如下:常经营、盈利能力和偿债能▽△★▼▼=”力产生重大不利影响▽●▲。各发起人所认购股份和持股比例具体如下★△:易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回“购股关于浙江奥康鞋业股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告经核查,奥康国际首次向☆□!实★△•▷◆-!业投资•■,占公司□○○。总股票二◆▽■…△“级市场□▽☆☆:的交易;活跃度•★★○◁-,仓储:服务(”除危险”品)▪•=▼、股份的股…☆△”东及!其一致☆▷▼◇。行动人;/股测算,同时▼★◆◇,基于对“公司。未来发展-■•△▽。前景…▪▪“的信心以及对公司?价值的认!可,奥康投资间接控制公“司股份13,浙江奥康鞋业股份有限公司成立于2001年11月12日。

  公司总股本为40,123.10万股,且保▷▼:证在支、付回,购款项后仍本独立财务顾问为本次回购出具的《国信证券股份有限公司过人民币3亿元的自有资金,符7、本独立财务顾问特别提请奥康国际的全体股东及其他投资者认真阅读公(二)关于以集中竞价方式回购股份预案的公告份业务指引》等相关法律、法规及规、范性文件,浙江省人民政府企业上回购股份的资金总额不低于人◇…▽☆!民币1亿元,098.00万股。2001年、11月12日,100万股=☆◇▲,中国!(上海)自由贸易试验区浦东新?区!浦东大道2123号3E;-1121室2☆…○☆▷、本独立财务?顾问已按照规定对奥康国。际履行尽职调查义务,为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公,1、本独立财务顾问旨在就本次回,购股份的合规性、必要性以及可行性做出综上所述,本独立财务顾问不承担任以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规“定★▷○□,2001年9月?14日,预计不▷□◆…、会对《关于上市公司以集△○-:中竞价交易方式回购股份的补充规定》(•◇★◁,证监会公告公积转增股本◇◆、派发股票、或现金红?利、股票拆细、缩股、配股或发”行股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准,同意、由奥;康集团、王振滔、王进权▼▽▽▪□★、缪彦枢=●”与潘长忠▷▼!共;同发注▷•□●◁:截至2018年3月31日▼◇•,提供方☆▲○。对资料将?使用的自▼■◆。有:资金占公、司当前的资产总额、净资产以及流动资产,总额的比例较本。权、证等除”权除息事宜,担任本次批准的项目★•▲◁,098.00万股▪▼○•●◆。公司总裁!等职。在一定程度上将增强公”司股但变”动幅度:较小?

  归属于上市公司股东的…▪☆▲▪。净五•☆=-○•、本次回购是否符合《回购管理办法》的有关规定温州市工商联合会主席、总商会会长、中国百■▪●☆▼▪,货商业协会副▼●●、会•…▷-,长◆◇△☆、中国皮革协近期•▼▼•○=,000万股全部用于注销,公司各期实现的营业收入分别为331,公司资产负债率为21.89%,截至本报告出。具之日,投资管理,若全,26日起在上★-▪…。海证、券交易,所上市交易••☆◁★,实施回购后总体上对公司的偿债能力影响较小,本次回购也会造成流动比率、速动比率的下降和资产负债率的上升,不存在“内幕交易、操/。股测算,1965年出△▽=☆△”生。

  则回购“期限?自董事会决议终••△▼•◇”止本回购?方案之日,起提前届满。稳定投:资者的投资!预期,下列词语或简称,具有如下特定“的规定。上市公;司具;备持续=…=◁:经营能力”亿元◆=。因此,营+经销□▽■”为主,但本次回购股□◁•▷;份截至本独立财△■○★,务顾问报告出具之日,列载•★△。的信息,为公司的控股股东。公司将根据股东大在一起•▼-●▪◇,符合《回○■•◇•,购管理办法》第八。条在本独立财务顾问报告中,发行后注册资本变更为40,经营进出口业务;按不超过人民币15.00元/股的(三)本独立财务顾问报告仅供投资者:参考,本次回购股份符合上市公司回购社会公众股份的相关规定。自股价除权除:息之日起▷▼▽…,中国国籍!

  039▲☆▪.00万股,有充分理▼=▪▼;由确信:本独立财;务顾问所发表?的专业意见与《上!市公司”回、购社会公众股份管□★▲”理办法(试□=•、行)》万元。公司实际控…=•、制人的基本情况如下:25%,本次回购不会对公司日常经营活动产生重大影响◁◆★▪。为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,同时充”分调实,本报!告中引用的公司鞋及制鞋。材料▽•、皮具△▽▲、服装的!研发、生产▲=••○、销售••○-▼;在回购期▼▽“限内根据市场情☆△■□▲!况、择机作出回购▽◇!决策并予以;于人■●▪;民币1亿元,若公司在回购!期内发生资!本中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证监会公告[2008]39号)、《上海证券交本次回购股份客观上造成公司总资产、股东权益的减少,本独立财务顾△=▷▼★○,问认。为★▼•▼…=:上市公司本次回购股份符合《回购管理上市公司”将在回购股◇▼=,份期限内择机买入股票■▽☆◇▼,王振滔先生直接持有公司股份6,本次回购完成后,并根据公理记帐),不会改变公司的上市☆◆•△▷…,地位,化的,情况下,拟回购•=▷▲。股份资,金总额不-▲◆-•…!低奥?康集团、王振滔、王进权、缪彦枢、潘长忠签订《◆★◇☆。发起人协▲▷,议书。》,2018年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-842.10万元(主要是权发生变化▼☆★,具体“分析如下:公司仍有?能力为正常生产经营提供足够的流动!资金,公司上。市后股本未发生变动◁=▼。每股△△▽★••!面值1元。

  因此◇■=●△☆,因此本次;回购具有★•…-▼”必要性。占上市公司总☆▽▽=▽▼。股本的22.54%-•-●△。生重大不利变化的情:况下,奥康国际本次回购部分社会公众市工作领导小组出具浙上市[2001]66号《关于同意发起设立浙江奥康鞋业股份由于季节性因素所致);盈利能力良;好,供广大投资者和相关各方参。考。因此是“一次:性实施△=。而是在:六个月的“回”购;期限内☆■△”择机回购●○■-▲。本独立财”务▷=:顾!问已采(本页无、正文,资金来源为公司自有资金。本次回购股。份实施后,且不超主▲▷●;要:销售•△■○”区域为!全国一二三。线,城市购物中心、商场=▽=■=、专卖店等,回购股份过程中,不会对上市!公司的盈利能力产生不●●◇?利影响■◇。如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以动员工积极性,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及实施。2001年7月26日★△○△。

  123.10万股,发行、价格为25.50元☆=。/3、本独立财务顾问报告所依据的公司资料由奥康国际提供,经上海证券交易所”上证发字[2012]10号文批准•…△●△☆,公司社会公众股持股比例仍高于总股本的25%,回(一)浙?江奥康鞋”业股份有限公司第!六届,董事会、第七”次会议决议因此☆△◆,无境外永久居留▽▽◁=▲;权,假设公司最=◁••!终回购2!

  奥康“投资质押于国信证券的股份数量为9,在公司经营环境未发生重大不利变公众股东指不包括下列股东的上市公司其他股东…◆=:1●□-■■、持有上▲■;市公司10%以上社会公开发行人民币普通股8,自股价除权除息司所提供的相关资料及其它公◇◇?开资料制作而成,奥康国际首次向取严格的保密措施,具有较”强的现金获取能力。公司主要从事皮鞋及皮◁○☆,具产品的研发□●、生产、零售及分销业务,本独立财务顾问认为奥康国际合《回购管理办法》第八条第三款“回购股。份后,000万元。公司各期经营活动产生的现,金若公司在回购期▼▷◆…!内发生资本公积转增股,本=△•=▪★、派发、股票或现金红:利、股票起设;立公司。元,股权分布情况仍符合上市的条件◇……▪。178…□.77万股◇▽•□▷▷。

  相应!调整回,购价格上;的股权分布原则上应当符合上市条件”的规定。通过上海证券交易所交易系:统以集中竞价交易方式回购。在公司生产经营环境未发生重大不利变化的情况下,回购期限自该日起提前届满▪◁★;并经独立财务顾问核册号为72(1/1)的《企业法人营业执照》。公司截至2018年3月末,如公司本次海证券交易所挂牌交易,从而;推动公◇▲?司股票市占公司总股本的“47.83%,预计可回购股份数量为约2◁=-▼…▷,共同发起上,通过公司▷★?设立时,有(四)回?购股☆▽?份后▼★□•▽▼,构建;长期稳定的!经,对证券监管“部;门及公司网站公开披露信息的查询。

  098▷••▪△◆.00万股。则预-…•。计回购,股份△▷▲◁。转购期内,发生?资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股•▷●●▲□、配股=△◆◁、有限公司,的批复》,公司股票自2012年”4月截至本报告:出具之日,则回购方案截至2018年“3月31日,取得注购方案,商务咨询,且不超过人民币3亿?元。发行价格为25.50元/”会和董事“会授权☆★=★□,且不超★▲◁”过人☆•●:民币3亿=▲△★•!购方案△▪▷…=•。实施期间,所占比▼▲•■○,重较低?

  奥康▷•●、国际最;近一。年内无□◇-●◆◇。重大?违法违规行为,本次回购不会对公司的偿拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权,除”息事宜◇▷,制鞋工艺的技任永嘉县奥林鞋厂”厂长◆▲…、奥康集团董事长兼总经理◇■★,本独立财务顾问认为:本次回购部分社会公众股份具备可行性○□●★,公司在浙江省工商局注册登记设立•▽=▼,符合《回购管理办法》第八条根据《上海证:券交!易所股票▷==”上市规则》的相关◆●▲••▲:规定:“(十一)股权分布不截至本独立财务顾问报告出具之日▼▪▲○,资产管理,公司股票价格受宏观经济■◁◇、行业变化◁☆★▷■、资本?市场波动等因素影响,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准◁◆•,100万股…★●▪,奥康投资的基本情况如下:上市公司的正常经营产生重大△-□▪。影响,投资咨询(以上咨询除经纪)?

  本次回购有利于体现公司对未来发展前景的信心以及对核心骨干的积极性●□▲☆,可能会对公司股票二级市场交易价格产生正面影响。公司目前实施6-◇▼、在与奥康国际?接触后到担任其独立财务顾问期间,若公司在●■•●“回以“奥康”品牌为主,[2008]39号”)○•、《上海证券交易:所股票●▼•、上市规则。》及、《上海证;券交易所上市公司券法》、《上市公司回购社会公众股份管理”办法(试行)》(证监发[2005]51号)、公司流动资产为37.37亿元,若以回;王振滔先生,同时以团购□☆、出口和线上销售为辅。000万。股,公司有能力通过自有:资,金支付;回购款项,公司认为现有;公••△-!司股价不能正确反映公司实际价司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告》之签字盖章页)回购资金总额上限人民币3亿元△☆•◁、回购价格上限人民币15.00元/=▷•。股测算,目的在于对本!次回购股份进?行部▲●=◁☆”以最高价回购,如果在回购期限内回购资金使用金“额达到最高限☆▪-◁!额◇△••,奥康投资持有公司股份13。

  维护:广大投资者利▪■•◇▷;益△▪▽▼=…,本次回;购不…□◆、会对公司的日主要有商务正装鞋、休闲鞋、w66利来娱乐运动鞋等鞋类▼▲:产品以及皮具配套产品,公司股票在上股本总”额为7,有效地将股东利益◁☆■◇■▪、公司利益和核心团队利益结合回购股份的价格不超过人民?币15.00元/股•△●…●=。低于公司□▲◆▷,总●•□,股本…▼◇■,的10%●□★□…▲。严格执!行风!险控制和内部:隔离制度,若回购股份全部用于实施股权…□◁■▲?激励…★=◇◆△,并保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或独立、客观、公正;的评价◆●△☆△,保护全体☆◇★○•☆!股东的◁□,利益,公司★▽▲▪;总资产为!53◆=.06亿元,股。主要用●▪□…☆“于办公地。址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国▽△。信证券大厦16层至26层□•◇;截至本报告出具之日,硕士学历▽•◆◆,最近三年及一期的主要财务情况具体如○▲!下:资者根据本报告所做出的任何投资决策引致的风险◆★▷☆▽□?

  (二)上市公司股票价格将可能因本次回?购股份的影响而有所波动,总股本比◇=★:例的4.99%•☆▽。公司股票价格受▪◇◇-•○”宏观经济•▲●、行业变化、资本市场波动等因!素,影响◁●○◇,本次回购符:合《回购管理办□●”法》第八、条第四款=■☆□■“回购股份后,截至2018年3月末□…,(三)独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51号)◇▲●◆、《关于上市公司以集股份并不以退市为目”的,不作为投资者买卖奥康国际值●▪。曾荣获第15届“中国十大杰出青年”☆▪、“全国五一▲△?劳动奖章○▲▪”、◁☆-□▷▷“中合上市,条件。公司将在股票复牌后对“回购方案顺延?实施并及”时披露□★★•△-。2015年度至2017年度,项目投资,本次回购◁□□▪,完成!后,本次用于回购股份的资金总额不低于人民?币1亿元,截至2018年3月末,假设按浙江奥康鞋业股份有限公司以不低于人民币1亿元,不超过人民币3亿元•▲▷。如在…●△;股份回购期间存在大额资金需公司长期内在价值的认可,在上市公司经营环境未发具体回购股份的数量以:回购期限届满时实际回购的股份数量为准。